Apleistose Morijos kasyklose beviltiškas besikuriančios draugijos perėjimas kartu su nepaliaujamais kraujo ištroškusių orkų būrio šauksmais prižadina senovinį žvėrį iš savo amžiaus ilgo snaudulio. Sekdamas seniai apleistų salių šešėliuose, bjauri būtybė siekia sunaikinti šią pažeidėjų grupę. Su liepsnomis ir įniršiu niekas neišvengs jos rūstybės. Ant griūvančių Khazad-dûm griuvėsių jo žiaurus pabudimas sukrėtė pačius Miglotųjų kalnų pamatus, įspėdamas visus apie artėjančią pražūtį. Draugija gali tik svyruoti ant nevilties ribos, apsupta juodų bedugnių ir griūvančių akmenų, nes suvokia, kas juos medžioja; Balrogas, priešas už bet kurio iš jų.