„Nuo žemiausio požemio iki aukščiausios viršūnės, kurioje kovojau su juo, Morgoto Balrogo. Kol galiausiai numečiau savo priešą ir užmušiau jo griuvėsius kalno šlaite. Tamsa mane apėmė, aš išklydau iš minčių ir laiko. Žvaigždės važiavo virš galvos ir kiekviena diena buvo tokia ilga, kaip ir Žemės gyvenimo amžius. Bet tai nebuvo pabaiga. Vėl pajutau savyje gyvybę. Aš buvau išsiųstas atgal... kol bus atlikta mano užduotis. Sekdami savo draugus hobitus, Aragornas, Legolasas ir Gimlis patenka į senovinio Fangorno miško niūrumą. Tamsi ir pavojinga ši sena mediena; didžiojo miško, kadaise dengusio didžiąją dalį laukinių žemių į rytus nuo kalnų, liekana. Kai virš jų kabantys gniuždyti medžiai pradeda grėsmingai dejuoti vienas kitam, trys medžiotojai įspėjami apie paslaptingą, apsirengusią figūrą. „Artėja Baltasis burtininkas“, – perspėja Legolasas ir, tikėdamiesi, kad pasirodys jų priešas Sarumanas, trijulė paleido kardą, kirvį ir strėlę, tačiau jas sutrukdė akinanti magija. Greitai įveikiami, draugų mintys nukrypsta į blogiausią, o susierzinęs ir išgąsdintas reikalauja, kad priešas atsiskleistų. Tačiau pabaiga neatėjo šiai dienai, nes blėsus ryškiai šviesai ir krentant jo pilkai mantijai, stovėti prieš juos nekrenta. Burtininkas, bet draugas iš už mirtingojo pasaulio sienų; Gendalfas grįžo. „Aš esu Gendalfas Baltasis ir aš grįšiu pas tave dabar, potvynio posūkyje“.
