Kalvardo gyventojai, nebejaučiantys grėsmės mafijos organizacijai „Almata“, grįžo į savo ramų gyvenimą. Tačiau vieną dieną šokiruojanti žmogžudysčių serija, susijusi su paslaptingu tamsiai raudonu žvėrimi, vėl pajudina likimo ratus. Į veiksmą imasi įvairios frakcijos – tiek tie, kurie laikosi įstatymų, siekdami atskleisti tiesą, tiek tie, kurie nori pasinaudoti bet kokiais įmanomais naujais įvykiais, kad ir kokie grėsmingi jie būtų. Vėl artėjant chaosui, spriganas Van Arkridas sulaukia netikėto svečio, kuris paskatina jį patį pradėti tyrimą. Kas slypi už žmogžudysčių ir koks jų tikslas? Laiko smėlis suartina senus ir naujus veidus šioje jaudinančioje antroje „Trails through Daybreak“ sagos dalyje.