Šiandieniniai Rebel, kuriame dirba Tifalia, klientai yra unikali grupė žmonių, pasivadinusių CIRKU. Pirmasis jų pasirodymas nebuvo sėkmingas. Tifalia priverčia prisijungti kaip asistentė ir prodiuserė, išgirdusi: „Tai, ko trūksta dabartiniame CIRKE, yra vidutiniška, kaip ir tu!“ Ji visą naktį nerimavo, domėjosi, kaip ji leidžiasi į kelionę, tačiau šeimos žodžiais ji nusprendė dalyvauti. pašėlęs drakonas, kuris mėgsta kutenti, dygliuotas klounas, kuris neverčia juoktis, vandens būtybė, kuri nenori naudoti vandens magijos, akrobatas, kuris nemoka pramogauti, girtuoklis furbolas, nemotyvuotas lyderis ir ką tik prisijungęs prodiuseris mėgėjas. Ar jiems pavyks sėkmingai pasirodyti prieš minią?