Pasaulyje, kuriame virš žemės stiebiasi senovinio žvėries kaulai... Riteris Zefis priklauso ordinui, kurio vaidmuo yra sumedžioti raganas – žmones, kurie laikomi prakeiktomis būtybėmis, pagimdžiusiomis drakonus. Kai jis beveik nužudomas vienoje iš šių misijų, dvi paslaptingos raganos išgelbsti jį nuo mirties slenksčio pamaitindamos drakono krauju. Jų pastangomis suteikęs naujų magiškų sugebėjimų, jis netrukus pamato, kad jo likimas susipynęs su raganomis ir nenoriai prisijungia prie jų, kad kovotų su imperija, siekiant sunaikinti savo malonius, negailestingus drakonų medžiotojus ir raganą, galingesnę už bet kurią egzistuojančią. Ar jos gali kovoti su visais tai ir išsigelbės, ar naujieji jo sąjungininkai pasiduos drakono prakeikimui...?